Teil Zwei: März 1963 – Februar 1964)

1. Racing Up The Ladder – Touring GB in early 1963  [10:32]
   • Remembering Tours  in early 1963 ( with Helen Shapiro, Tommy Roe and Chris Montez
   • Remembering recording „Twist and Shout„*
     *=der Mix unterscheidet sich von dem auf dem Please Please Me Album.
2. Touring Britain – 1963 [11:47]
   • Remembering Autumn Tour 1963 in GB
     
   • „She Loves You„*, 22.11.1963, ABC Cinema, Manchester
     *=nicht auf der Anthology 1-CD
3. London 1963 [04:01]
   • „I Wanna Be Your Man“ (Performed by The Rolling Stones)
4. Early TV-Appearances [03:45]
   • Excerpts from the Big Night Out TV Show.
     • Opening Skit
   • Footage of live performance on Morecambe and Wise, recorded at ATV’s Elstree TV studio’s on Monday 2 December 1963
     • „On Moonlight Bay“ (Madden-Wenrich)
5. Voice Clips from Abbey Road [04:56]
   • Sound collage of studio outtakes:
     „One After 909“
     „I Saw Her Standing There“
     „This Boy“
     „I Should Have Known Better“
     „Tell Me Why“
     „I Want to Hold Your Hand“
     „I’ll Be Back“
     „Mr. Moonlight“ (Johnson)
     „No Reply“
     „What You’re Doing“
6. Reflections on Sudden Fame [5:13]
   • „This Boy“*
     *=der Mix unterscheidet sich von dem auf dem Past Masters Album.
7. Beatlemania [4:41]
   • Footage of a live performance on the Drop In TV show, Sweden,
     recorded: 30.10.1963 aired: 3 November 1963.
     • „I Saw Her Standing There“*
     • „Long Tall Sally“ (Johnson-Penniman-Blackwell)*
       *=nicht auf der Anthology 1-CD
8. Royal Variety Performance [9:43]
   • Excerpts from the Royal Command Performance at the Prince of Wales Theatre
     recorded: 4.11. 1963, aired: 10.11.1963.
     • „From Me to You“*
     • „Till There Was You“ (Wilson)
     • „Twist and Shout“ (Russell-Medley)
       *=nicht auf der Anthology 1-CD
9. Second album: With The Beatles [9:39]
   • „All My Loving“ – Played in the background and incomplete
   • „Please Mr. Postman“ (Dobbins-Garrett-Gorman-Holland-Bateman)*, incomplete
   • „Roll Over Beethoven“** (Berry) – Liveaufnahme für Around The Beatles ITV special, (mit Voice-Over)
     recorded: 19.04.1964 audio
     recorded: 28.04.1964 video
     aired: 06.05.1964.
   • „I Want to Hold Your Hand“*=der Mix unterscheidet sich von dem auf dem With The Beatles Album
     **=nicht auf der Anthology 1-CD
10. Olympia Theatre, Paris – 1964 [1:22]
    • Ankunft Le Bourget Airport, Paris, am 14.01 1964.
11. „I Want to Hold Your Hand“ Reaches No. 1 in The U.S. [5:50]
    • „I Want to Hold Your Hand“ (Background Music) – Abreise in die USA am 07.02.1964.
    • „One After 909″* (Abspann)*=der Mix unterscheidet sich von dem Mix auf der Anthology CD